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回应投资者对盈利回升的两大疑虑。我们在交流过程中发现投资者对盈利回升逻辑有两大疑虑:其一,库存回补的力度会不会很小?导致盈利实际提升幅度有限。有人说现在的情形和13年前后相似,当时也出现过库存回补的情况,但力度弱。全部A股归母净利累计同比由12Q4的-0.05%上升至13Q4的14.45%,分板块来看,主板从12Q3的-1.60%上升至13Q3的14.85%,创业板从12Q4的-8.64%上升至14Q1的17.46%。主板盈利回升幅度不及创业板导致了市场当时的结构性行情。而我们认为现在和当时最大的不同在于产能周期背景不一致,库存周期是3-4年的短周期,而产能周期是10年左右的中周期。我们以制造业投资增速来刻画产能周期,上一轮产能周期从05/02的19.8%开始,到11/06达到32.4%的高点,其后回落至16/08的2.8%低点,共历时11年有余。13年前后库存回补时,制造业投资增速从11年的高点回落到18%左右,回落趋势未完,补库存力度受到影响。现在制造业增速再次回到2.6%,产能周期16/09以来整体底部波动,所以补库存的力度将要强于13年前后。其二,地产链下行会不会拖累总体盈利?从宏观整体来看,随着我国适龄购房人数占比下降和产业结构不断转型升级,未来消费和科技将取代地产成为驱动经济增长的核心动力,即未来地产对基本面的影响将变小。具体到地产对销售链影响,我们认为这次地产销售周期是在以时间换空间,回顾2002年以来,我国房地产销售经历了六轮周期,前五次周期平均持续39个月,而最近一次已持续52个月,前五次上升和下降周期平均持续9、19个月,而最近一次为13、39个月。这次地产周期拉长主要是源于16年9月30日开始我国实行“因城施策,分类指导”的地产调控政策,一二线和三四线城市的销售景气度背离。一线城市地产销售增速早在2017-18年已双位数负增长,前期较低基数使得2019年增速不会太低,销售增速已在磨底。具体到地产对投资链影响,在最新一轮下降周期中,房地产投资完成额累计同比从19年4月高点11.9%降至19年8月的10.5%,下降了1.4个百分点,从时空看这次地产投资增速下滑才刚开始。但从固定资产投资占比看,2019年1-8月房地产开发占比为21.1%,而制造业为33.5%,基建为30.9%,而制造业投资增速已经企稳,基建投资增速出现回升,地产对投资链的基本面影响较小。一些网络互助平台的成长性、知名度,已远超大多数保险企业,让传统商业保险企业有了危机意识,这在推动保险业增强创新动力、提高服务水平方面,也发挥了“鲇鱼”效应。

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刘家义还表示,胶东半岛各市不能搞同质化竞争,要在规划控制、城市空间布局、重大项目建设、基础设施建设、港口发展等方面加强统筹,推动胶东半岛一体化发展。要加快推进海洋科研创新,加快科研成果转化,壮大科研创新人才队伍,为科研人员营造良好环境,推动海洋科技优势转化为海洋产业发展优势,为海洋经济发展提供强有力支撑。要突出特色化、高端化、集群化、智慧化,聚焦重点,细化举措,着力突破一批建设项目,突破一批科研项目,突破一批制度创新成果,突破一批政策举措,加快建设现代化海洋产业体系。要先行先试,强化军民融合思维,壮大主导产业,夯实基础设施,完善协同机制,着力推动军民融合深度发展。要深化改革创新,着力推动制度创新,深度融入“一带一路”建设,用好各类平台,扩大“双招双引”,在打造对外开放新高地上实现更大作为。要坚持绿色发展,突出抓好围填海问题整治、海岸带保护、海岛保护利用、渤海区域环境综合治理等工作,全面提升海洋生态环境保护水平。要加强组织领导,强化整体统筹,完善体制机制,细化责任分工,推动各项任务举措落地见效。台军被爆简直直销但也有网友认为,李诚儒的话虽不好听,但句句在理,针对这一片段来发表批评意见没毛病,两人都各有各的道理。

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